Jae Jin Yang, CPA*, is a wealth management adviser who provides integrated wealth management services (WMS) and financial planning to professionals, entrepreneurs, and international clients. With over 15 years of experience in tax and accounting, he delivers advisory services that incorporate a tax-efficient perspective into portfolio management, financial planning, retirement income planning, and long-term wealth preservation.

Since expanding into the wealth advisory sector in 2025, he has offered a comprehensive WMS platform that combines financial planning, managed portfolios, advisory programs, and insurance-based income strategies. His approach supports clients as they transition from the wealth accumulation phase to retirement income planning and intergenerational wealth transfer.

His advisory focus includes designing portfolios aligned with each client’s risk profile, structuring tax-efficient investment frameworks, and developing an integrated financial planning framework that aligns investment strategy, cash flow management, and retirement income planning. He has extensive experience advising global professionals and entrepreneurs, integrating tax, investment, and financial decision-making into a cohesive wealth management strategy.

His CPA background differentiates his practice by enabling wealth management and financial planning decisions to be evaluated through a rigorous tax lens. He views wealth management as a planning-driven, ongoing process and works to help clients achieve clarity and stability in pursuing their long-term financial objectives.

*Licensed but not practicing on behalf of [MassMutual or MML Investors Services, LLC] or its affiliated companies. Authorized for accountancy services in the following states: CA, TX

 

Jae Jin Yang, CPA* 는 효과적인 재무 설계란 세금, 투자, 그리고 장기적인 전략이 하나의 체계적인 프레임워크 안에서 통합될 때 완성된다고 믿습니다.

그는 전문직 종사자, 기업가, 그리고 국제 고객을 대상으로 통합 자산관리 서비스(Wealth Management Services, WMS)와 종합 재무 설계를 제공하는 자산관리 전문가입니다. 15년 이상의 세무 및 회계 경험을 바탕으로, 세금 효율성이라는 관점을 포트폴리오 관리, 재무 설계, 은퇴 소득 설계, 그리고 장기적인 자산 보전 전략 전반에 녹여내는 자문 서비스를 제공하고 있습니다.

2025년 자산관리 분야로 서비스를 확장한 이후, 재무 설계, 운용형 포트폴리오(Managed Portfolios), 투자 자문 프로그램, 그리고 보험 기반의 소득 전략을 통합한 종합 자산관리 플랫폼(WMS)을 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객이 자산 축적 단계에서 은퇴 소득 설계 단계로, 나아가 세대 간 자산 이전 단계로 넘어가는 전 과정을 체계적으로 지원합니다.

그의 자문 분야는 고객의 위험 성향에 맞는 포트폴리오 설계, 세금 효율적인 투자 구조 구축, 그리고 투자 전략·현금 흐름 관리·은퇴 소득 설계를 하나로 통합하는 종합 재무 설계에 중점을 둡니다. 또한 글로벌 전문직 종사자와 기업가들의 세금, 투자, 재무 의사결정을 하나의 체계로 연결하는 통합 자산관리 전략을 제공해 온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

CPA로서의 배경은 그의 자산관리와 재무 설계 관련 의사결정을 세금이라는 정밀한 렌즈로 검토할 수 있게 해준다는 점에서, 그의 능력을 차별화하는 요소입니다. 그는 자산관리를 일회성 상품 추천이 아니라 계획에 기반한 지속적인 과정으로 바라보며, 고객이 장기적인 재무 목표를 향해 명확하고 안정적으로 나아갈 수 있도록 돕는 것을 자신의 역할로 여기고 있습니다.

*CPA 자격을 보유하고 있으나, MassMutual 또는 MML Investors Services, LLC 및 그 계열사를 대신하여 회계 서비스를 제공하지는 않습니다. 회계 서비스 제공이 허가된 주: 캘리포니아(CA), 텍사스(TX)