After graduating from Ewha Womans University in Korea and earning a master’s degree in statistics from the University of Michigan, she began her career as a research statistician at AC Nielsen in Chicago. During her early years in the United States, she recognized the importance of developing a deeper understanding of finance. As a first-generation immigrant navigating the complexities of the U.S. financial system, she was motivated to pursue the Certified Financial Planner (CFP®) designation, which she obtained in 2007.

 

Her pursuit of financial expertise led her to New York Life and Eagle Strategies LLC, where she previously served as a financial advisor. She later continued to build her expertise in retirement planning and wealth management through roles with the Merrill Lynch Retirement Group and JPMorgan Chase in New York.

 

In 2010, Samsung Life invited her to join its headquarters in Seoul, South Korea, where she founded the country’s first Retirement Research Institute. In this role, she led research initiatives and developed retirement strategies tailored to the Korean market, while also directing a multi-company team that delivered financial education programs to a broad employee population at Samsung.

 

After returning to the United States, she joined the New York Life DFW office, focusing on recruiting and developing Korean American advisors. In 2020, she earned Partner distinction at New York Life, leading the only Korean American advisor team to achieve this recognition.

 

In 2023, she joined MassMutual as a General Agent with a vision to build a premier wealth management organization serving the multicultural market. Her work is focused on helping clients build enduring financial security and carry their financial legacy forward with clarity and intention.

 

 

그녀는 오랜 역사를 지닌 미국의 대형 금융기관에서 한인 어드바이저 팀으로는 유일하게 Partner 직위를 달성하며 탁월한 리더십을 인정받았습니다.

 

한국 이화여자대학교를 졸업한 후 미국 미시간대학교에서 통계학 석사 학위를 취득한 그녀는 시카고의 AC Nielsen에서 리서치 통계전문가(Research Statistician)로 커리어를 시작했습니다. 미국에서의 초기 생활을 통해 금융에 대한 보다 깊은 이해의 필요성을 절감한 그녀는, 1세대 이민자로서 미국 금융 시스템의 복잡성을 직접 경험하며 전문성을 갖추기로 결심했습니다. 그 후 미국 공인재무설계사(CFP®) 자격을 취득하며 본격적으로 금융 전문가의 길을 걷게 되었습니다.

 

이후 New York Life와 Eagle Strategies LLC에서 재무설계사(Financial Advisor)로 활동했으며, Merrill Lynch Retirement Group과 JPMorgan Chase에서는 은퇴 설계와 자산관리 분야의 전문성을 더욱 쌓았습니다.

 

2010년에는 삼성생명의 초청으로 한국 본사에 합류하여 국내 최초로 은퇴연구소(Retirement Research Institute)를 설립했습니다. 연구소장으로서 한국 시장에 적합한 은퇴 전략을 연구·개발했으며, 삼성 계열사 직원들을 대상으로 금융 교육 프로그램을 기획·운영하는 다수의 프로젝트를 이끌었습니다.

 

이후 미국으로 돌아와 New York Life DFW 지사에서 한인 어드바이저의 채용과 육성에 집중했으며, 2020년에는 New York Life의 Partner 직위를 달성했습니다. 당시 그녀가 이끌던 팀은 한인 어드바이저 팀으로는 유일하게 이 영예를 얻으며 뛰어난 성과를 인정 받았습니다.

 

2023년에는 General Agent로 MassMutual에 합류하여, 다양한 문화적 배경을 가진 고객들에게 수준 높은 자산관리 서비스를 제공하는 프리미어 자산관리 조직을 구축한다는 비전을 실현하고 있습니다. 그녀는 고객이 흔들림 없는 재정적 기반을 마련하고, 명확한 계획과 목적 아래 다음 세대로 자산과 가치를 이어갈 수 있도록 돕는 데 집중하고 있습니다.